「IPO初値予想」ジェイフロンティア(2934)初値上昇の期待は中!? | IPO投資体験記

「IPO初値予想」ジェイフロンティア(2934)初値上昇の期待は中!?

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「IPO初値予想」ジェイフロンティア(2934)初値上昇の期待は中!?

ジェイフロンティア(2934):IPOが新規上場承認されましたので、初値予想及び企業情報の紹介をさせていただきます。

ジェイフロンティア(2934)は、ヘルスケア分野におけるインターネット広告代理業から事業を開始し、顧客商品の企画、販促、販売、卸売、通信販売事業に至るまで総合的な販売促進支援しています。

「IPO初値予想」ジェイフロンティア(2934)

初値予想は、4,532円  〜  5,356円

初値上昇率予想は、1.1倍  〜  1.3倍

初値売却利益予想は,41,200円  〜  123,600円です!

初値上昇は多少期待ができると思います。

業績は好調でオファリングレシオもやや低いため、供給よりも重要の方が高いと予想しました!

なので今回は評価は「B」とさせていただきました。

項目ポイント
評価B
業績
ロックアップ期間
オファリングレシオやや低い
当選口数普通
吸収金額少ない
トレンド
初値予想4,532円  〜  5,356円
初値上昇率1.1倍  〜  1.3倍
初値売却利益(予想)41,200円  〜  123,600円

基本情報

企業名ジェイフロンティア
上場予定日2021/8/27
市場東証マザーズ
業種食料品
証券コード2934
企業URLhttps://jfrontier.jp/
ブックビルディング期間2021/8/12 ~ 8/18
時価総額(想定)18,898百万円
吸収金額36.20億円程度
当選口数8,800口
想定価格4,120円
仮条件円  〜  円
仮条件決定日2021/8/10
公募価格
公募価格決定日2021/8/19
購入期間2021/8/20 ~ 8/25
オファリングレオ19.10%
公開株数880,000株
公募株数750,000株
売出株数50,000株
オーバーアロットメント80,000株

事業内容

ヘルスケア分野におけるインターネット広告代理業から事業を開始し、顧客商品の企画、販促、販売、卸売、通信販売事業に至るまで総合的な販売促進支援

ヘルスケアセールス事業

健康食品を中心としたヘルスケア分野における「酵水素328選」シリーズなどの自社ブランドの商品の通信販売を行っており、当社通販サイト、テレビのインフォマーシャル広告やインターネット広告、記者発表会等の販売促進手法を組み合わせて販売

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メディカルケアセールス事業

医薬品分野における自社ブランドの商品の通信販売に加えて、調剤薬局店舗の運営及び医療プラットフォームサービスの提供

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ヘルスケアマーケティング事業

主に健康食品をはじめとするヘルスケア商品に関する広告代理業及び卸売業を展開

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手取金の使途

調達した資金は、①広告宣伝費、②研究開発費(新商品の企画・開発・研究費)、③研究開発費(医療プラットフォームシステムの改修・機能追加)、④研究開発費(ECシステムの統合)、⑤人材の採用費及び教育研修費に充てる予定です。

単独 財務情報

業績は好調です。

回次第8期第9期第10期第11期第12期
決算年月2016年5月2017年5月2018年5月2019年5月2020年5月
売上高(千円)2,024,7843,999,6955,197,5726,125,8107,106,147
経常利益(千円)50,741517,557589,309367,300174,412
当期純利益(千円)24,430321,645399,0286,12996,373
持分法を適用した場合の
投資利益
(千円)
資本金(千円)26,37726,37726,37726,37726,377
発行済株式総数(株)3,8373,8371,918,5001,918,5001,918,500
純資産額(千円)18,084340,358739,387745,516842,765
総資産額(千円)557,3751,344,5941,489,5201,909,2392,032,492

ロックアップ期間

株主上位10名とロックアップの情報です。

上位2名の株主にはかかっていますが、ロックアップがかかっていない株主も多いです。

株主名株数比率売出し株ロックアップ
中村 篤弘 代表取締役社長2,467,00059.3150,000株90日間
(株)篤志1,000,00024.0490日間
竹尾 昌大470,000
(100,000)
11.30
(2.40)
古川 一輝191,850
(191,850)
4.61
(4.61)
金田 大10,000
(10,000)
0.24
(0.24)
柴田 恭志10,000
(10,000)
0.24
(0.24)
三浦 弘人5,000
(5,000)
0.12
(0.12)
小山 孔司 監査役2,000
(2,000)
0.05
(0.05)
90日間
保成 久男 監査役2,000
(2,000)
0.05
(0.05)
90日間
木川 和広2,000
(2,000)
0.05
(0.05)

※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。

IPO初値上昇ポイント

  • オファリングレシオが低い、高評価
  • 業績が好調なため、高評価
  • ロックアップはかかっているが上位2名と監査役のみ
  • 吸収金額が小さいため、高評価

幹事証券

主幹事

幹事

マネックス証券
SMBC日興証券
野村證券
松井証券
岩井コスモ証券
みずほ証券
東海東京証券
東洋証券
藍澤証券
水戸証券

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