「IPO初値予想」サーキュレーション(7379):初値上昇に期待は中!? | IPO投資体験記

「IPO初値予想」サーキュレーション(7379):初値上昇に期待は中!?

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「IPO初値予想」サーキュレーション(7379):初値上昇に期待は中!?

サーキュレーション(7379):IPOが新規上場承認されましたので、初値予想及び企業情報の紹介をさせていただきます。

サーキュレーション(7379)は、外部プロ人材の経験・知見をプロジェクト単位で活用し、自社の経営課題を解決する新しい人材活用して事業を行っている企業です。

「IPO初値予想」 サーキュレーション(7379)

初値予想は、1,771円  〜  2,093円

初値上昇率予想は、1.1倍  〜  1.3倍

初値売却利益予想は,16,100円  〜  48,300円です!

吸収金額が少し多いものの、業績は好調で、ロックアップがしっかりとVCによる売り圧力もないため、供給よりも需要の方が高そうです。

なので今回は評価は「B」とさせていただきました。

評価B
業績
ロックアップ期間
オファリングレシオやや高い
当選口数すこし多い
吸収金額普通
トレンド
初値予想1,771円  〜  2,093円
初値上昇率1.1倍  〜  1.3倍
初値売却利益(予想)16,100円  〜  48,300円

基本情報

企業名サーキュレーション
上場予定日2021/7/27
市場東証マザーズ
業種サービス業
証券コード7379
企業URLhttps://circu.co.jp/
ブックビルディング期間2021/7/7 ~ 7/13
時価総額(想定)13,126百万円
吸収金額39.00億円程度
当選口数24,426口
想定価格1,610円
仮条件円  〜  円
仮条件決定日2021/7/5
公募価格
公募価格決定日2021/7/14
購入期間2021/7/15 ~ 7/20
オファリングレオ29.90%
公開株数2,442,600株
公募株数1,020,000株
売出株数1,104,000株
オーバーアロットメント318,600株

事業内容

法人企業向けに4つのサービスを展開しており、「プロシェアリング事業」の単一セグメントです。

プロシェアリングコンサルティング

中小・ベンチャー企業の経営者、大企業の経営者・役員層向けに、プロ人材を活用した、経営課題解決支援サービスを展開

FLEXY(フレキシー)

時間・場所の制約に埋もれていた優秀なエンジニア/デザイナーを掘り起こし、企業の必要に応じて、フレキシブルに活用いただける準委任契約型サービス

Open Idea(オープンアイデア)

「Open Idea」は、登録しているプロ人材17,116名(登録者総数)からアイデアを募ることで、短期間で社内内製型新規事業開発では生まれにくい実行可能な多数の事業アイデアを募ることができる

人が繋ぐ事業承継

プロ人材と共に、「人」「事業」の観点から事業承継支援

手取金の使途

調達した資金は、①人材の採用等に係る費用及び人件費、②当社の認知度向上を目的としたマーケティング、③新サービスとして開発中のソフトウエア開発投資に充当し、④残額を借入金の返済に充てる予定です。

財務情報

業績は好調です。利益が赤字になっていますが、CM投入の先行投資になります。

回次第3期第4期第5期第6期第7期
決算年月2016年7月2017年7月2018年7月2019年7月2020年7月
売上高(千円)781,7851,355,7072,020,6113,003,1273,995,590
経常利益又は経常損失
(△)
(千円)29,249106,63064,50826,638△139,553
当期純利益又は
当期純損失(△)
(千円)20,32469,23942,97817,480△109,371
持分法を適用した
場合の投資利益
(千円)
資本金(千円)9,9909,99012,00012,00012,000
発行済株式総数(株)9999991,01910,19010,190
純資産額(千円)44,863114,103159,366176,84667,475
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有価証券届出書引用

ロックアップ期間

株主上位10名とロックアップの情報です。

しっかりとロックアップがかかっています。

株主名株数比率売出し株ロックアップ
久保田 雅俊 代表取締役社長4,519,20058.931,080,000株180日間
株式会社ニューアイデンティティクリエイション2,450,00031.95180日間
山口 征人 取締役141,400
(66,500)
1.84
(0.87)
7,000株180日間
福田 悠 取締役137,900
(66,500)
1.80
(0.87)
7,000株180日間
村上 亮太56,000
(38,500)
0.73
(0.50)
10,000株
鈴木 亮裕 従業員38,500
(38,500)
0.50
(0.50)
柳田 直人 従業員31,500
(31,500)
0.41
(0.41)
信澤 みなみ 従業員28,000
(28,000)
0.37
(0.37)
笹島 敦史 従業員28,000
(28,000)
0.37
(0.37)
赤羽 宏之 従業員28,000
(28,000)
0.37
(0.37

※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。

IPO初値上昇ポイント

  • 業績は好調のため、高評価
  • 吸収金額は普通で、オファリングレシオがやや高い
  • 180日のロックアップがかかっているので、高評価

幹事証券

主幹事

みずほ証券

幹事

SBI証券
野村證券
CONNECT
楽天証券
auカブコム証券
岩井コスモ証券
岡三オンライン証券
大和証券
岡三証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
東海東京証券
いちよし証券

IPO申込スタンス

公募割れの可能性は低いと思うので、積極的に申込をしていきます!

IPO初値予想アンケート

ご覧になった方はぜひ予想を教えてください!

初値予想アンケート- サーキュレーション(7379)

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