「IPO初値予想」アシロ(7378):初値上昇に期待は小!? | IPO投資体験記

「IPO初値予想」アシロ(7378):初値上昇に期待は小!?

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「IPO初値予想」アシロ(7378):初値上昇に期待は小!?

アシロ(7378)IPOが新規上場承認されましたので、初値予想及び企業情報の紹介をさせていただきます。

アシロ(7378)は、デジタル技術やウェブマーケティングノウハウを活用して、インターネット上で法律情報や弁護士情報等を提供する「リーガルメディア関連事業」を主要事業としています。

「IPO初値予想」 アシロ(7378)

初値予想は、1,232円  〜  1,456円

初値上昇率予想は、1.1倍  〜  1.3倍

初値売却利益予想は,11,200円  〜  33,600円です!

オファリングレシオが高く、筆頭株主がVCで売り圧力があるものの、業績は好調で、IT関連、メディア運営をしているため、公募割れは避けられると想定しました!

なので今回は評価は「B」とさせていただきました。

項目ポイント
評価B
業績
ロックアップ期間
オファリングレシオ高い
当選口数少し多い
吸収金額普通
トレンド
初値予想1,232円  〜  1,456円
初値上昇率1.1倍  〜  1.3倍
初値売却利益(予想)11,200円  〜  33,600円

基本情報

企業名アシロ
上場予定日2021/7/20
市場東証マザーズ
業種サービス業
証券コード7378
企業URLhttps://asiro.co.jp/
ブックビルディング期間2021/7/2 ~ 7/8
時価総額(想定)7,648百万円
吸収金額54.10億円程度
当選口数48,336口
想定価格1,120円
仮条件円  〜  円
仮条件決定日2021/6/30
公募価格
公募価格決定日2021/7/9
購入期間2021/7/12 ~ 7/15
オファリングレオ70.70%
公開株数4,833,600株
公募株数829,000株
売出株数3,374,200株
オーバーアロットメント630,400株

事業内容

インターネット上で法律情報や弁護士情報等を提供する「リーガルメディア関連事業」が主要事業

弁護士有資格者の人材紹介サービスを提供する「リーガルHR事業」を2020年より開始

リーガルメディア関連事業

弁護士を主な顧客とする「リーガルメディア」と、弁護士以外の広告主を顧客とする「派生メディア」に分類されますが、収益の大部分は「リーガルメディア」が占めている。

「リーガルメディア」の収益は主に月額定額の掲載料収入であり、掲載枠数の増加に比例して収益が伸長するストック型の収益構造であることから、安定的な成長を目指すことが出来るビジネスモデル。

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リーガルHR事業

法律事務所や法務人材を必要としている企業に対して、弁護士有資格者を紹介し、双方の求人ニーズ及び転職ニーズをマッチングする人材紹介サービスを提供

手取金の使途

調達した資金は、広告媒体費、採用費、従業員人件費に充てる予定です。

連結 財務情報

業績は好調です。

移行日
-単体-
第4期
-単体-
第5期
-連結-
2019年9月2020年9月
決算年月2018年
11月1日
2019年
10月
2020年
10月
2,942,1702,886,212
売上収益(千円)1,156,7301,478,705431,308490,610
税引前利益(千円)246,175323,408271,329324,810
親会社の所有者に帰属する当期利益(千円)156,496207,982
親会社の所有者に帰属する当期包括利益(千円)156,990209,22710,00010,000
親会社の所有者に帰属する持分(千円)724,758897,0991,120,15340,00040,000
総資産額(千円)1,600,1761,798,1162,070,291561,222886,033
総資産額(千円)1,849,0712,007,6482,111,4592,222,0342,323,447

単独 財務情報

第1期第2期第3期第4期第5期
決算年月2016年10月2017年10月2018年10月2019年10月2020年10月
売上高(千円)1,520674,165831,6931,156,7301,463,427
経常利益又は経常損失(△)(千円)△43,94577,2121,592121,325219,004
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△33,8895,960△55,54030,559100,343
資本金(千円)100,000100,000100,000100,000100,000
発行済株式総数(株)20,00020,00020,0006,000,0006,000,000
純資産額(千円)781,652788,085732,545763,103863,441
総資産額(千円)1,770,3841,727,5241,588,0661,654,7531,744,678
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有価証券届出書引用

ロックアップ期間

株主上位10名とロックアップの情報です。

ロックアップがかかっているものの、筆頭株主がVCのため売り圧力がありそうです。

株主名株数比率売出し株ロックアップ
J-STAR二号投資事業有限責任組合 VC2,755,50039.251,961,500株90日間/1.5倍
中山 博登 代表取締役社長1,836,000
(696,000)
26.15
(9.91)
90日間
MIDWEST MINATO, L.P.1,029,60014.67732,900株90日間/1.5倍
Pacific Minato II, L.P.954,90013.6679,800株90日間/1.5倍
川村 悟士 取締役165,000
(165,000)
2.35
(2.35)
制度ロックアップ
河原 雄太 取締役90,000
(30,000)
1.28
(0.43)
90日間
宮﨑 淳平60,0000.85
竹田津 惇 取締役30,000
(30,000)
0.43
(0.43)
制度ロックアップ
丸田 泰広 従業員30,000
(30,000)
0.43
(0.43)
増山 雄大30,000
(30,000)
0.43
(0.43)

IPO初値上昇ポイント

  • 業績は好調のため、高評価
  • オファリングレシオが高いため、低評価
  • VCが筆頭株主なものの、1.5倍のロックアップがかかっている

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IPO申込スタンス

公募割れはないと思うので、積極的に応募していきます!

IPO初値予想アンケート

ご覧になった方はぜひ予想を教えてください!

初値予想アンケート(アシロ/7378)

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