「IPO初値予想」ラキール(4074):初値上昇に期待は大!? | IPO投資体験記

「IPO初値予想」ラキール(4074):初値上昇に期待は大!?

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「IPO初値予想」ラキール(4074):初値上昇に期待は大!?

ラキール(4074)IPOが新規上場承認されましたので、初値予想及び企業情報の紹介をさせていただきます。

ラキール(4074)は、企業向けシステムの開発・保守およびクラウド型アプリケーション開発・運用基盤『LaKeel DX』とその関連製品の開発・販売を行っています。

「IPO初値予想」 ラキール(4074)

初値予想は、1,690円  〜  2,210円

初値上昇率予想は、1.3倍  〜  1.7倍

初値売却利益予想は,39,000円  〜  91,000円です!

吸収金額が18.8億円程度で人気化しやすいDX事業かつ業績も好調です。

なので今回は評価は「A」とさせていただきました。

項目ポイント
評価A
業績
ロックアップ期間
オファリングレシオ低い
当選口数普通
吸収金額普通
トレンド
初値予想1,690円  〜  2,210円
初値上昇率1.3倍  〜  1.7倍
初値売却利益(予想)39,000円  〜  91,000円

基本情報

企業名ラキール
上場予定日2021/7/16
市場東証マザーズ
業種情報・通信業
証券コード4074
企業URLhttps://www.lakeel.com/ja/index.html
ブックビルディング期間2021/6/30 ~ 7/6
時価総額(想定)4,210百万円
吸収金額18.80億円程度
当選口数14,490口
想定価格1,300円
仮条件円  〜  円
仮条件決定日2021/6/18
公募価格
公募価格決定日2021/7/7
購入期間2021/7/8 ~ 7/13
オファリングレオ20.00%
公開株数1,449,000株
公募株数840,000株
売出株数420,000株
オーバーアロットメント189,000株

事業内容

連結子会社3社で構成されており、グループは、LaKeel事業の単一セグメントであるためセグメントごとの記載を省略。 グループのサービスは、プロフェッショナルサービス及びプロダクトサービスの2つに区分されます。

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LaKeel事業

LaKeel DXはアプリケーション開発を効率的に行うための環境です。

LaKeel DXを活用することで、ユーザー企業はサーバーやネットワーク機器を準備することなく、アマゾン、マイクロソフト、グーグル等の大手クラウド事業者が提供する、主にサーバー運用のためのクラウドプラットフォームの上で、アプリケーションの開発・運用が可能です。

プロフェッショナルサービス

主に大手建設会社、大手不動産会社、大手金融機関等(銀行、生損保、リース)向けの基幹システムを対象に、システム開発サービス、システム保守サービスを展開

プロダクトサービス

LaKeel DX上で稼働する多くの製品を順次リリース

ユーザー企業は、これら製品を自社資産として所有することなく、必要な期間・必要な機能分の利用料を支払うことで、よりスピーディに新たな機能を活用し、自社の業務を支えるITサービスにおけるシェアリングエコノミーのメリットを受けることが可能

手取金の使途

調達した資金は、当社製品の開発費、技術系人材の採用・育成費、広告宣伝費及び借入金の返済に充てる予定です。

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連結 財務情報

業績は好調です。

回次第3期第4期第23期第24期第25期
決算年月2019年12月2020年12月2018年6月2019年6月2020年6月
売上高(千円)5,665,6805,331,3071,341,9351,546,1562,638,337
経常利益(千円)182,075243,105110,42595,594377,305
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)86,309139,62087,93780,482268,087
包括利益(千円)76,204142,526
純資産額(千円)909,3451,129,889186,030186,030186,030
総資産額(千円)2,872,0273,736,61450,88450,88450,884

単独 財務情報

回次第1期第2期第3期第4期
決算年月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月
売上高(千円)3,717,9215,015,7824,980,442
経常利益又は経常損失(△)(千円)△47,925143,884154,693238,956
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△47,974136,18456,078136,704
資本金(千円)280,050301,865301,865341,062
発行済株式総数(株)56,00061,90361,9036,388,500
純資産額(千円)512,025799,887856,5661,071,666
総資産額(千円)1,590,0202,584,1122,752,3033,625,436
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有価証券届出書引用

ロックアップ期間

株主上位10名とロックアップの情報です。

しっかりとロックアップがかかっています。

株主名株数比率売出し株ロックアップ
久保 努 代表取締役社長3,400,00046.2490日間
KST有限責任事業組合 VC1,100,00014.96420,00090日間
ラキール従業員持株会724,1009.85180日間
合同会社シングル・マインド400,000
(400,000)
5.44
(5.44)
平間 恒浩 取締役392,500
(92,500)
5.34
(1.26)
90日間
株式会社Kコーポレーション245,6003.3490日間
西村 浩 取締役192,500
(42,500)
2.62
(0.58)
90日間
川上 嘉章 取締役147,800
(18,500)
2.01
(0.25)
90日間
雄谷 淳 取締役128,900
(13,500)
1.75
(0.18)
90日間
川西 幹100,000
(100,000)
1.36
(1.36)

IPO初値上昇ポイント

  • 業績は好調のため、高評価
  • ロックアップがしっかりとかかっている、高評価
  • 人気化しやすいDX支援事業
  • オファリングレシオも低いため、高評価

幹事証券

主幹事

幹事

SMBC日興証券
SBI証券
楽天証券
auカブコム証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
LINE証券
岩井コスモ証券
丸三証券
東洋証券
あかつき証券

IPO申込スタンス

初値上昇に期待が持てるので、積極的に申し込みをしたいと思います!

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