「IPO初値予想」ジィ・シィ企画(4073):初値上昇に期待は大!? | IPO投資体験記

「IPO初値予想」ジィ・シィ企画(4073):初値上昇に期待は大!?

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「IPO初値予想」ジィ・シィ企画(4073):初値上昇に期待は大!?

ジィ・シィ企画(4073)IPOが新規上場承認されましたので、初値予想及び企業情報の紹介をさせていただきます。

ジィ・シィ企画(4073)は、「キャッシュレス決済サービス事業」としてカード会社加盟店や企業への導入及びクラウドによる決済ASPサービスを展開しています。

評価・初値予想

初値上昇の期待は持てそうです!

ロックアップがしっかりとかかっており、オファリングレシオもやや低めで、吸収金額は小さいため、供給よりも需要の方が高そうです!

なので今回は評価は「B」とさせていただきました。

ポイントコメント
評価B
業績
ロックアップ期間
オファリングレシオやや低い
当選口数少ない
吸収金額少ない
トレンド
初値予想2,236円  〜  2,924円
初値上昇率1.3倍  〜  1.7倍
初値売却利益(予想)51,600円  〜  120,400円

基本情報

企業名ジィ・シィ企画
上場予定日2021/7/7
市場東証マザーズ
業種情報・通信業
証券コード4073
企業URLhttp://www.gck.co.jp/
ブックビルディング期間2021/6/18 ~ 6/24
時価総額(想定)4,210百万円
吸収金額8.1億円程度
当選口数4,765口
想定価格1,720円
仮条件1,720円~1,840円
仮条件決定日2021/6/16
公募価格
公募価格決定日2021/6/25
購入期間2021/6/29 ~ 7/2
オファリングレオ21%
公開株数476,500株
公募株数200,000株
売出株数214,400株
オーバーアロットメント62,100株

事業内容

「キャッシュレス決済サービス事業」としてカード会社加盟店や企業への導入及びクラウドによる決済ASPサービスを展開

「キャッシュレス決済サービス事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しておりますが、サービス区分は「情報システム開発」、「アウトソーシングサービス」になります。

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情報システム開発

プロセシング業務を顧客自身が運用する場合に必要な決済処理システムを提供

アウトソーシングサービス

決済システムを設置又は導入するのではなく、当社がプロセシングに必要なソフトウェア、通信専用回線、サーバー、保守・運用までを用意しご利用可能なクラウド型のサービスを展開 オンプレミス型で提供したシステムの保守並びに運用サービスを展開。

24時間365日対応の保守運用体制とヘルプデスクを自社で用意し、緊急時には開発者も交えながら万全の体制で決済システムを監視サポートを実施。

手取金の使途

調達した資金は、設備投資及び人材採用費に充てる予定です。

単独 財務情報

業績は好調です。

回次第21期第22期第23期第24期第25期
決算年月2016年6月2017年6月2018年6月2019年6月2020年6月
売上高(千円)1,087,2791,122,2271,341,9351,546,1562,638,337
経常利益(千円)135,77596,089110,42595,594377,305
当期純利益(千円)125,96876,38387,93780,482268,087
持分法を適用した場合の
投資利益
(千円)
資本金(千円)186,030186,030186,030186,030186,030
発行済株式総数(株)50,88450,88450,88450,88450,884
純資産額(千円)209,161285,544373,481433,616681,357
総資産額(千円)755,519906,778934,5671,073,6592,013,397
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有価証券届出書引用

ロックアップ期間

株主上位10名とロックアップの情報です。

しっかりとロックアップがかかっています。

株主名株数比率売出し株ロックアップ
株式会社コミューン607,440株26.13%180日間
金子 哲司 取締役274,000株11.78%50,000株180日間
矢ヶ部 啓一 代表取締役203,600株8.76%50,000株180日間
株式会社アイネット160,000株6.88%90日間/1.5倍
坂井 正人 取締役158,000株6.80%50,000株180日間
ジィ・シィ企画従業員持株会145,240株6.25%
金子 京子134,400株5.78%50,000株180日間
小坂 大輔71,200株3.06%180日間
近藤 茂男56,800株2.44%180日間
髙木 洋介 取締役56,120株2.41%180日間

IPO初値上昇ポイント

  • 業績は好調のため、高評価
  • VCがいるもののロックアップがかかっている、高評価
  • 吸収金額が小さいため、高評価
  • オファリングレシオもやや低いため、高評価

幹事証券

主幹事

岡三証券

幹事

みずほ証券
SBI証券
いちよし証券
エイチ・エス証券
むさし証券
水戸証券
ちばぎん証券
岡三オンライン証券

IPO申込スタンス

初値上昇に期待が持てるので、積極的に申し込みをしたいと思います!

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