「IPO初値予想」BCC(7376):初値上昇に期待は中!? | IPO投資体験記

「IPO初値予想」BCC(7376):初値上昇に期待は中!?

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「IPO初値予想」BCC(7376):初値上昇に期待は中!?

BCC(7376)IPOが新規上場承認されましたので、初値予想及び企業情報の紹介をさせていただきます。

BCC(7376)は、IT営業アウトソーシング事業とヘルスケアビジネス事業という2つの事業を展開しています。

BCC公式サイト引用

評価・初値予想

初値上昇の期待は持てそうです。

オファリングレシオがやや高いものの、吸収金額は小さく、業績も好調のため、供給よりも需要が高そうです。

なので今回は評価は「B」とさせていただきました。

ポイントコメント
業績
ロックアップ期間
オファリングレシオやや高い
当選口数少ない
吸収金額少ない
トレンド
初値予想1,573円  〜  1,815円
初値上昇率1.3倍  〜  1.5倍
評価B

基本情報

企業名BCC
上場予定日2021/7/6
市場東証マザーズ
業種サービス業
証券コード7376
企業URLhttps://www.e-bcc.jp/
ブックビルディング期間2021/6/14 ~ 6/18
時価総額(想定)1,379百万円
吸収金額3.5億円程度
当選口数2,990口
想定価格1,210円
仮条件1,180円~1,300円
仮条件決定日2021/6/16
公募価格
公募価格決定日2021/6/25
購入期間2021/6/28 ~ 7/1
オファリングレオ28%
公開株数299,000株
公募株数200,000株
売出株数60,000株
オーバーアロットメント39,000株

事業内容

IT営業アウトソーシング事業とヘルスケアビジネス事業という2つの事業を展開

営業アウトソーシング事業

IT営業に特化した営業アウトソーシングを提供

ソリューション事業

中小企業にインターネットサービスやクラウド関連サービス等を組み合わせた通信ネットワークを提供

介護レクリエーション事業

介護現場で高齢者を支える方々を支援しております。具体的には、高齢者向けの介護レクリエーションの素材等を無償で提供

ヘルスケア支援事業

自治体等からのヘルスケア関連施設の運営受託並びにヘルスケア分野での事業拡大及び参入を検討する企業に対して、シニアプラットフォームを用いた市場調査及び「介護レク広場」の会員向けにメールマガジン配信やバナー広告等を活用し、顧客の製・商品又はサービスのプロモーション支援等を提供

手取金の使途

調達した資金は、①人材の育成・確保における人件費及び②プロモーション活動に、設備投資資金として③基幹システム・情報機器購入に充てる予定です。

単独 財務情報

売上は成長しています。

回次第3期第4期第5期第6期第7期
決算年月2016年9月2017年9月2018年9月2019年9月2020年9月
売上高(千円)524,354676,623824,8391,004,9811,031,042
経常利益(千円)17,8096,19713,55942,05345,074
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△73,9414,06033,95551,40830,791
持分法を適用した場合の
投資利益
(千円)
資本金(千円)24,00024,00024,00024,00024,000
発行済株式総数(株)14,35014,35014,35014,35014,350
純資産額(千円)89,42393,483127,438178,846209,638
総資産額(千円)335,443324,649429,382461,792467,360
有価証券届出書引用

ロックアップ期間

株主上位10名とロックアップの情報です。

VCがいるものの、ロックアップがかかっています。

株主名株数比率売出し株ロックアップ
伊藤 一彦 代表取締役社長288,000株31.01%18,000株180日間
BCC社員持株会102,300株11.01%
伊藤 貴子72,000株7.75%18,000株180日間
プラス株式会社60,000株6.46%180日間
K&Pパートナーズ1号投資事業有限責任組合 VC60,000株6.46%90日間/1.5倍
中山 保代48,000株5.17%18,000株180日間
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 VC45,000株4.85%90日間/1.5倍
安原 弘之 専務取締役42,600株4.59%6,000株180日間
岡林 靖朗 取締役42,600株4.59%180日間
荒川 弘也40,500株4.36%180日間

IPO初値上昇ポイント

  • 業績は好調のため、高評価
  • VCがいるもののロックアップがかかっている、高評価
  • 吸収金額が小さいため、高評価

幹事証券

主幹事

幹事

みずほ証券
エイチ・エス証券
岩井コスモ証券
松井証券
岡三証券
東海東京証券
東洋証券
岡三オンライン証券
SBIネオモバイル証券
SBIネオトレード証券
DMM証券

IPO申込スタンス

初値上昇に期待が持てるので、積極的に申し込みをしたいと思います!

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