「IPO初値予想」Waqoo(4937):初値上昇に期待は中!? | IPO投資体験記

「IPO初値予想」Waqoo(4937):初値上昇に期待は中!?

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「IPO初値予想」Waqoo(4937):初値上昇に期待は中!?

Waqoo(4937)IPOが新規上場承認されましたので、初値予想及び企業情報の紹介をさせていただきます。

Waqoo(4937)は、D2C(Direct to Consumer)事業を展開しています。

Waqoo公式サイト引用

評価・初値予想

初値上昇の期待は持てそうです。

VCが多く1.5倍で解除ですが、業績は好調で、吸収金額もさほど大きくないため、需要の方が高くなりそうです。

なので今回は評価は「B」とさせていただきました。

ポイントコメント
業績
ロックアップ期間
オファリングレシオやや低い
当選口数普通
吸収金額少し少ない
トレンド
初値予想2,444円  〜  2,820円
初値上昇率1.3倍  〜  1.5倍
評価B

基本情報

企業名Waqoo
上場予定日2021/6/29
市場東証マザーズ
業種科学
証券コード4937
企業URLhttps://waqoo.jp/
ブックビルディング期間2021/6/14 ~ 6/18
時価総額(想定)5,615百万円
吸収金額10億円程度
当選口数5,869口
想定価格1,880円
仮条件1,780円~1,920円
仮条件決定日2021/6/10
公募価格
公募価格決定日2021/6/21
購入期間2021/6/22 ~ 6/25
オファリングレオ20%
公開株数585,900株
公募株数191,400株
売出株数318,100株
オーバーアロットメント76,400株

事業内容

D2C(Direct to Consumer)事業を展開しています。

商品開発について

主力ブランドである「HADA NATURE」は、「全力で人生を歩む、全ての方にエールを」のブランドコンセプトに基づき企画・開発

製造工程を除く商品の企画・開発から販売までを自社で行うことにより、お客様の反応や要望をダイレクトに汲み取り、商品の企画・開発に活用できる仕組みを構築

販売方法について

直営店舗を持たずに、自社のECサイト等を通じて「HADA NATURE」の商品をお客様に直接販売

CRMについて

蓄積された購入履歴、対応履歴や問い合わせ内容等の情報を分析することにより、お客様の嗜好・ニーズに合わせた、きめ細かな対応・サービスを提供

アジアを中心とした海外展開について

「安心・安全」、「高品質」といった理由から日本製品に対する需要が高い東アジアや東南アジアを中心に海外事業を展開

手取金の使途

調達した資金は、新規顧客獲得のための広告宣伝費に充てる予定です。

単独 財務情報

売上は成長しています。

回次第11期第12期第13期第14期第15期
決算年月2016年9月2017年9月2018年9月2019年9月2020年9月
売上高(千円)1,145,2151,566,2032,172,6103,386,0064,504,914
経常利益又は
経常損失(△)
(千円)119,50279,84415,541△793,999108,607
当期純利益又は
当期純損失(△)
(千円)94,18434,87722,162△794,53098,637
持分法を適用した場合の
投資利益
(千円)
資本金(千円)36,30036,30036,300309,292309,292
発行済株式総数(株)221,000221,000221,000270,6351,353,175
純資産額(千円)256,638291,515311,23362,688161,326
総資産額(千円)574,461585,579780,5191,002,0331,178,758
有価証券届出書引用

ロックアップ期間

株主上位10名とロックアップの情報です。

VCが多く1.5倍で解除されるため、売り圧力がありそうです。

株主名株数比率売出し株ロックアップ
株式会社M&M1,081,300株36.31%90日間
井上 裕基 代表取締役846,860株28.43%191,400株90日間
ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 VC360,000株12.09%60,000株90日間/1.5倍
中上 慶一 取締役140,000株4.70%58,700株90日間
高橋 俊和140,000株4.70%
株式会社ベクトル79,000株2.65%90日間/1.5倍
株式会社オークファン55,450株1.86%90日間/1.5倍
SBI4&5投資事業有限責任組合 VC54,056株1.82%90日間/1.5倍
株式会社セレス45,450株1.53%90日間/1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 VC45,450株1.53%90日間/1.5倍

IPO初値上昇ポイント

  • 業績は好調なので、高評価
  • VCが多いのと1.5倍解除のため、低評価
  • オファリングレシオはやや低いため、高評価
  • 吸収金額がさほど大きくないので、高評価

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IPO申込スタンス

初値上昇に期待が持てるので、積極的に申し込みをしたいと思います!

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