「IPO初値予想」アイドマ・ホールディングス(7373):初値上昇の期待できる!? | 新規承認情報及び企業情報 | IPO投資体験記

「IPO初値予想」アイドマ・ホールディングス(7373):初値上昇の期待できる!? | 新規承認情報及び企業情報

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「IPO初値予想」アイドマ・ホールディングス(7373):初値上昇の期待できる!? | 新規承認情報及び企業情報

アイドマ・ホールディングス(7373)のIPOが新規上場承認されましたので、初値予想及び企業情報の紹介をさせていただきます。

アイドマ・ホールディングス(7373)は、顧客における外部リソースの有効活用と生産性向上を目的として中小企業向けの営業支援を主としたワーク・イノベーション事業を行っています

アイドマ・ホールディングス公式サイト引用

評価・初値予想

初値上昇に期待は持てます!

売上は右肩上がりでオファリングレシオが21.3%とやや低い点が良いでしょう。

なので今回は評価は「B」とさせていただきました。

ポイントコメント
業績
ロックアップ期間
オファリングレシオ少し低い
当選口数普通
吸収金額普通
トレンド
初値予想2,379円  〜  2,745円
初値上昇率1.3倍  〜  1.5倍
評価B

基本情報

上場予定日2021/6/23
市場東証マザース
業種サービス業
証券コード7373
企業URLhttps://www.aidma-hd.jp/
ブックビルディング期間2021/6/7 ~ 6/11
時価総額(想定)13,498百万円
吸収金額28.8億円程度
当選口数15,755口
想定価格1,830円
仮条件
仮条件決定日2021/6/3
公募価格
公募価格決定日2021/6/11
購入期間2021/6/15 ~ 6/18
オファリングレオ21.3%
公開株数1,575,500株
公募株数950,000株
売出株数420,000株
オーバーアロットメント205,500株

事業内容

連結子会社1社(株式会社meet in)及び持分法非適用関連会社1社(テックジェンス株式会社)の3社で構成されており、顧客における外部リソースの有効活用と生産性向上を目的として中小企業向けの営業支援を主としたワーク・イノベーション事業を行っています。

セールス・プラットフォーム事業

セールス・プラットフォーム事業は、当社グループの事業活動を通じて得られた営業に関するデータベース及び独自に開発した営業支援システム(Sales Crowd)を活用し、主に法人向けビジネスを営む顧客企業の持つ商材やサービスに応じたテストマーケティングの実行支援

ママワークス事業

人材不足に悩む中小企業に対して、潜在的に働ける方を、新たな働き手として繋げていく就労支援を行っているママワークスは、「在宅ワーク」に特化した求人サイトです。

登録会員数は2021年3月時点で26万人を突破

meet in事業

これまで直接的に会って行われていた商談・面接をオンライン上で行うことで、時間やコストの削減につなげ、顧客の業務の効率化を最大化するために、独自に開発したオンラインコミュニケーションインフラがmeet in

アプリケーションのダウンロードやインストールは一切不要で、発行されたURLをクリックするだけで瞬時に相手方につなぐことができます。

手取金の使途

調達した資金は、採用費、広告宣伝費、システム開発費、オフィス移転費用等に充てる予定です。

業績と決算情報

売上は右肩上がりで成長しており、業績は好調といえます。

回次第8期第9期第10期第11期第12期
決算年月2016年8月2017年8月2018年8月2019年8月2020年8月
売上高(千円)558,076700,710999,6571,280,8381,746,541
経常利益(千円)20,25170,79579,288153,230200,346
当期純利益(千円)14,78951,60649,972111,464153,927
資本金(千円)10,00010,00010,00049,05049,050
発行済株式総数(株)200200,000200,000214,200214,200
純資産額(千円)56,484108,090158,063348,122502,049
総資産額(千円)151,257338,432354,042660,5971,494,179
有価証券届出書引用

ロックアップ期間

株主上位10名とロックアップの情報です。

比率40%以上を保有している2人(社)が180日間のロックアップがかかっています。

株主名株数比率売出し株ロックアップ
JPM株式会社3,000,000株44.71%180日間
三浦陽平 代表取締役社長2,791,200株41.60%420,000株180日間
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 VC273,000株4.07%90日間/1.5倍
佐賀寛厚253,200株3.77%180日間
K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合 VC153,000株2.28%90日間/1.5倍
三浦和広 取締役134,520株2.00%180日間
識学1号投資事業有限責任組合無限責任組合員 VC51,390株0.77%90日間/1.5倍
阿部光良 取締役19,290株0.29%180日間
若林稔 監査役4,800株0.07%180日間
株式会社コバ4,800株0.07%180日間

ポイントのまとめ

  • 売上は右肩上がりで好調です。
  • オファリングレシオも21%で高くないため、希少性がありそうです。
  • 比率40%以上を保有している2人(社)が180日間のロックアップがかかっています。
  • 吸収金額もそれほど多くないため、供給よりも需要が高そうです。

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IPO申込スタンス

初値上昇に期待がもてます!積極的に申込をしたいと思います!

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