「IPO初値予想」ドリームベッド(7791):初値上昇の期待は低め!? | 新規承認情報及び企業情報 | IPO投資体験記

「IPO初値予想」ドリームベッド(7791):初値上昇の期待は低め!? | 新規承認情報及び企業情報

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「IPO初値予想」ドリームベッド(7791):初値上昇の期待は低め!? | 新規承認情報及び企業情報

ドリームベッド(7791)のIPOが新規上場承認されましたので、初値予想及び企業情報の紹介をさせていただきます。

ドリームベッド(7791)は、マットレス、ベッドフレーム、ソファ、寝装品(枕・布団類)等のデザイン開発、製造、販売を主たる事業を行っています。

ドリームヘッド公式サイト引用

評価・初値予想

初値上昇に期待はもてにくいです。

売上はほぼ横ばいでロックアップがかかっているものの、筆頭株主がVCのため、売り圧力がありそうです。

なので今回は評価は「C」とさせていただきました。

ポイントコメント
業績
ロックアップ期間
オファリングレシオ少し高い
当選口数普通
吸収金額普通
トレンド
初値予想1,260円  〜  1,680円
初値上昇率0.9倍  〜  1.2倍
評価C

基本情報

上場予定日2021/6/23
市場東証二部
業種その他製品
証券コード7791
企業URLhttps://dreambed.jp/
ブックビルディング期間2021/6/7 ~ 6/11
時価総額(想定)5,813百万円
吸収金額27億円程度
当選口数19,731口
想定価格1,400円
仮条件
仮条件決定日2021/6/3
公募価格
公募価格決定日2021/6/11
購入期間2021/6/14 ~ 6/17
オファリングレオ47.5%
公開株数1,743,100株
公募株数860,000株
売出株数855,800株
オーバーアロットメント27,300株

事業内容

マットレス、ベッドフレーム、ソファ、寝装品(枕・布団類)等のデザイン開発、製造、販売を主たる事業を行っています。

ホームファニシング事業の単一セグメントです。

ホームファニシング事業

家具販売店向け

全国の家具販売店に対して販売しております。一般消費者には家具販売店を通じて購入

商業施設向け

全国のホテル等の宿泊施設に対し直接販売しております。ホテルや商業空間のベッド・インテリアについて企画段階から参加し提案から施工までプロジェクト全体をプロデュース

ショップ/ショールーム

「リーン・ロゼショップ」とショールームの2つがあり、「リーン・ロゼショップ」は、東京都に3店舗(港区六本木、中央区銀座、新宿区新宿)、大阪府に1店舗(大阪市中央区)展開しており、来店した一般消費者への直接販売

ハウスメーカー向け

ハウスメーカーが主催した催事に来場した一般消費者にハウスメーカーを通じて販売しております。当社商品のマットレス、ベッドフレーム及び「ligne roset(リーン・ロゼ)」の商品を催事に展示頂けるよう営業活動

手取金の使途

調達した資金は、全額を設備資金に充てる予定です。

業績と決算情報

売上はほぼ横ばいの状態です。

回次第59期第60期第61期第62期第63期
決算年月2016年3月2017年3月2018年3月2019年3月2020年3月
売上高(千円)9,288,1469,235,3299,235,26910,204,58710,034,752
経常利益(千円)1,051,811919,488559,938503,414469,275
当期純利益(千円)611,744621,195238,587285,201331,555
持分法を適用した場合の投資利益(千円)
資本金(千円)91,00091,00091,00091,000205,000
発行済株式総数
普通株式(株)95,92695,92695,92695,926125,926
甲種種類株式(株)77,42877,42877,42877,4287,743
純資産額(千円)1,726,832.002,357,186.002,592,180.002,860,1551,666,464
総資産額(千円)7,336,2077,246,1267,108,9116,741,0436,631,021
有価証券届出書引用

ロックアップ期間

株主上位10名とロックアップの情報です。

上位株主にロックアップがかかっていますが、1.5倍での解除がある点や筆頭株主がVCのため、売り圧力がかかりそうです。

株主名株数比率売出し株ロックアップ
ブルーインベストメント投資事業有限責任組合 VC700,000株21.26%350,000株90日間 / 1.5倍
(株)広島銀行655,240株19.90%447,700株90日間 / 1.5倍
ドリームベッド従業員持株会388,000株11.78%
(株)もみじ銀行265,640株8.07%58,100株90日間 / 1.5倍
渡辺 靖子265,000株8.05%90日間
三宅 尚子265,000株8.05%90日間
小出 克己 代表取締役社長148,000株4.49%90日間
(株)商工組合中央金庫131,940株4.01%90日間 / 1.5倍
(株)山陰合同銀行100,000株3.04%継続保有 180日間
光正 明義 取締役50,000株1.52%90日間

ポイントのまとめ

  • 売上は横ばいで業績は微妙といえます。
  • オファリングレシオも47%と高めで、希少性はあまりありません。
  • ロックアップがかかっているものの、1.5倍で解除な点とVCが筆頭株主のため、売り圧力がありそうです。

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IPO申込スタンス

初値上昇の期待は低いですが、様子を見ながら申し込みをしたいと思います。

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