「IPO」ワンダープラネット(4199):企業情報及び初値予想!初値上昇の期待大! | IPO投資体験記

「IPO」ワンダープラネット(4199):企業情報及び初値予想!初値上昇の期待大!

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※ワンダープラネット公式サイト引用

「IPO」ワンダープラネット(4199):企業情報及び初値予想!初値上昇の期待大!

ワンダープラネットのIPOが新規上場承認されましたので、初値予想及び企業情報の紹介をさせていただきます。

ワンダープラネットは、主にスマートフォンを中心としたスマートデバイス向けアプリ・ゲームの企画、開発、運営、販売を行うエンターテインメントサービスを行っています。

評価・初値予想

初値上昇に期待ができます。当選口数が少なく、OA比率も低いため希少性が高いためです。

気になるところはロックアップが上位株主にかかっているものの、1.5倍の株主もいるため、多少売り圧力がありそうです。

ポイントコメント
業績順調
ロックアップ期間あり
オファリングレシオ少ない
当選口数少ない
吸収金額少ない
トレンド普通
初値予想3120円 〜 3,640円
初値上昇率1.5倍  〜 1.7倍
評価B

基本情報

市場東証マザース
業種情報・通信業
証券コード4199
企業URLhttps://wonderpla.net/
ブックビルディング期間2021/5/25 ~ 5/30
上場予定日2021/6/10
吸収金額5.2億円程度
当選口数2,176口
想定価格2,140円
仮条件
仮条件決定日5/21 (金)
公募価格
公募価格決定日6/1 (火)
購入期間6/2 (金) ~ 6/7 (水)
オファリングレオ10.1%
公開株数214,000株
公募株数50,000株
売出株数139,300株
オーバーアロットメント28,300株

事業内容

スマートフォンを中心としたスマートデバイス向けアプリ・ゲームの企画、開発、運営、販売を行うエンターテインメントサービス事業を行っています。

具体的には、自社開発によるオリジナルタイトルおよび他社IPタイトルの日本国内及び海外での展開しており、クラッシュフィーバーとジャンプチ ヒーローズの自社開発タイトル(オリジナルとIP)が売上を大半を占めています。

ビジネスモデルとしてアプリ・ゲーム内での一部アイテムの獲得や機能拡張を行う際や月額での課金が必要となるフリーミアムモデルとしており、課金により得られた金額が収入となります。

※有価証券報告書引用

手取金の使途

調達した資金は、「新規開発タイトルに係る人件費・外注費」、「借入金の一部返済」、「将来における新規開発やユーザー獲得等の当社事業の成長に寄与する支出または投資」に充てる予定です。

トレンド

AIとビッグデータとキーワードはありませんが、2021年に上場したcoly(4175)に似ている部分があり、吸収金額も少ないことがから、初値上昇が期待できます。

当選口数・吸収金額

当選口数は2,176口、吸収金額が5.2億程度になるので、マザーズの小型IPOに位置づけられるかと思います。当選確率は減りますが、初値上場の期待があります。

オファリングレシオ

オファリングレシオは10.1%でこちらも比率が低いので、希少性が高く、初値上昇が期待できます。

業績と決算情報

売上は伸びています。2019年には黒字化されています。今後も伸びていくと思いますが、急速に伸びるためには新しいゲームタイトルやIPで当てることが必要になりそうです。

回次単位第4期第5期第6期第7期第8期
決算年月2016年8月2017年8月2018年8月2019年8月2020年8月
売上高(千円)1,823,5892,669,1182,664,9112,856,2583,433,893
経常利益又は経常損失(△)(千円)△330,927△610,007△793,198△136,974331,997
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△274,372△709,350△835,96612,030224,235
※有価証券報告書引用
※有価証券報告書引用

ロックアップ期間

ワンダープラネットの株主上位10名とロックアップの情報です。

180日間のロックアップがかかっているものの、公募価格の1.5倍で解除される株主が大半のため、1.5倍を超えると売圧力がかかりそうです。

株主名株数(比率)比率ロックアップ
常川 友樹375,000株16.05%180日間
JAPANVENTURESIL.P.278,700株11.93%180日間 / 1.5倍
株式会社海外需要開拓支援機構256,412株10.97%180日間 / 1.5倍
石川 篤225,000株9.63%180日間
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合196,000株8.39%180日間 / 1.5倍
ユナイテッド株式会社194,000株8.30%180日間 / 1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合150,000株6.42%180日間 / 1.5倍
久手堅 憲彦106,000株4.54%180日間
西條 晋一100,000株4.28%180日間 / 1.5倍
LINEVenturesJapan有限責任事業組合60,000株2.57%180日間 / 1.5倍

幹事証券

主幹事

  • 大和証券

幹事

  • マネックス証券
  • SBI証券
  • 楽天証券
  • 東海東京証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

IPO申込スタンス

初値上昇に期待がもてるので、全力で申込みをしていきます!

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